解放前，为逃婚而离开故土的漂泊者在南行的路上遇到抬滑竿的大汉和小伙子、嗜烟如命的大足女人及其女儿花鼓女、老算命先生等五人。但随后一群灰衣军汉围住六人，抢走了大足女人和花鼓女。漂泊者、大汉和小伙子继续艰难前行到了中缅交界处的克钦山。大汉和小伙子将滑竿内装满了鸦片，想连夜走私偷渡，却被缅甸“扁达”抓获。漂泊者花光了身上的钱，被迫在茅草地客店当只吃饭没工钱的小伙计。他又遇到了从军汉处逃脱的大足女人和花鼓女，并对花鼓女产生了朦胧的恋情。但天气好转后，大足女人和花鼓女又继续出发寻找失散的亲人。晚上，一个到边境查路的英国人到客店投宿，提出要女人陪宿的无理要求，并与漂泊者和老板打了起来。争斗中，客店被大火烧毁，漂泊者又开始了漫无目的的漂泊，又在瞎子客店遇到已经成亲的花鼓女和大汉，漂泊者和小伙子踏上了回家的路。
导演（1）
演员（3）
王志文，男，中国实力派男演员。祖籍浙江奉化。1984年考入北京电影学院表演系，毕业后分配在中央戏剧学院研究所工作。因在电视剧《南行记》饰演青年艾芜崭露头角，翌年出演电视剧《皇城根儿》，由于对王喜这一角色的出色演绎，一举成名，1993年的电视剧《过把瘾》更是让他的演艺事业如日中天。除影视表演外，王志文还涉猎其它领域，做过中央电视台《环球45分》栏目的主持人，出过《想说爱你不容易》等歌曲专辑，均深受好评。
许晴，1969年1月22日生于北京。1988年面临国际关系学院与北京电影学院的两张录取通知书时，许晴毫不犹豫地选择了后者，成为电影学院88级表演系本科学生。 最早踏上银幕的是与陈凯歌导演合作的影片《边走边唱》，之后又在凌子风导演的《狂》中担任主演，成绩不错，陆续引人注目。许晴为大多数人所知是在电视连续剧《皇城根儿》向全国播放的时候，她清纯、奔放的形象立即成为年轻人的偶像。 1992年应新加坡广播局的邀请，她被广电部公派赴新，成为中新文化交流活动中电影界的第一人，她在新加坡加盟出演的电视剧集《百忍成金》等在东南亚播出后，引起广泛关注，一时间成为新加坡人心中的偶像 回国后，许晴又在《东边日出西边雨》《秦颂》《来来往往》《说好不分手》等影视剧中有精彩亮相。2001年许晴在央视大戏《笑傲江湖》中饰演女主角任盈盈，成为影视界关注焦点。后陆续出现在一些热门电视剧中，如《大清风云》《沙家浜》等。 许晴从不出席娱乐访谈节目，09年应邀回来饰演国母宋庆龄，她才走上了娱乐访谈的荧屏，公开澄清了日本国籍、恋爱的绯闻，并完美的展现了自己建国大业中国母的角色，作为一位演员，她敬业，作为一名中国人，她爱国。
赵君，1963年出生于山东省济南市，中国内地影视男演员。1986年，毕业于北京电影学院1982级表演系，毕业后分配到北京电影制片厂演员剧团。同年因主演影片《雷场相思树》，荣获得1987年中国电影表演学会第三届学会奖。1996年凭借在《吴二哥请神》中的精彩演出荣获了第16届中国大陆金鸡奖最佳男配角奖。2004年荣获了第一届“全国中青年德艺双馨文艺工作者”的殊荣。 2007年凭借在《看车人的七月》中的精彩演出荣获了第23届中国大陆金鸡奖最佳男配角奖。