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1929年，老革命根据地大别山区的青年农民林天祥夫妇在中共地下党员郑从义夫妇的启发教育下，明白了革命道理，毅然走上革命道路，参加红军。1935年，郑从义与林天祥一起奉命阻击白匪，掩护红军主力北上抗日，郑从义不幸光荣牺牲，林天祥带着郑从义的儿子随红军主力一起到达陕北。郑妻红英和林妻秀珍带领群众转移途中不幸被俘，危急关头，红英抱着白匪军官跳下悬崖，秀珍则在搏斗中牺牲。但红英跳下悬崖后并没有死，她苏醒后顺着孩子的哭声找到了林天祥的女儿小芳，并带着小芳在根据地坚持斗争。十几年后，名叫郑云龙的小龙成长为一名连指挥员，林小芳则成为根据地优秀的游击队员。1947年，人民解放军挺进大别山，小芳冒着生命危险为解放军师部送情报，师长林天祥热情地接待了她，彼此却不知实际是父女。郑云龙与吴红英率领各自部队并肩作战，却也相见不相识。1949年，中华人民共和国建立，两家人终于在天安门相会。

落第举子王魁，为贫寒所迫，流落山东莱阳，在海神庙前与名妓敫桂英相遇。桂英爱其才貌双全，将他领回妓院，结为夫妻，并以私蓄相助其攻读诗书。两年后，王魁赴京赶考，与桂英盟于海神庙，相约永不变心。临别桂英剪下青丝一缕赠王魁，并嘱咐切莫丢失定情信物玉扇坠。王魁得中状元，韩丞相欲招赘为婿，王魁贪图权势名利、荣华富贵，终于弃了桂英，又以玉扇坠为聘礼，变心另娶丞相之女为妻。桂英自送别王魁后，思念之心日切。一天，正与王魁裁衣，忽见老家人前来报喜，说王魁已中状元，并带来信一封、银子200两。桂英拆读来信，竟是休书，于是她奔至海神庙，哭诉王魁罪状，之后自缢身死。判官与小鬼奉海神爷之命，引桂英鬼魂进京与王魁对证。桂英决定以“情”试探。不料王魁忘恩负义，见了桂英，初则驱逐，后拔剑刺杀。桂英盛怒之下，与判官小鬼活捉了王魁。