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金鹏王朝是关外一个被淹没了的王国，遗臣青衣侯卷走了王朝的宝藏准备东山再起，却因此在中原武林中掀起了连番争斗，甚至危及大明江山的地位，陆小凤与红颜知已的欧阳倩及好友西门吹雪、花满楼、老实和尚等人都在不经意间卷进了这场波支诡变的阴谋之中。 西门吹雪一生挑战天下剑术高手，因与峨眉派结怨而被“娥眉四秀”追杀，最终却化干戈为玉帛，西门吹雪与峨眉弟了录秀青结为秦晋之好，怎料世事风云变幻将剑视为生命的西门吹雪遇到了东洋剑太高手“白云城主”叶孤城，两人定下九月十五日在紫禁之巅的决战之约，此举顿时轰动武林！所有江湖中人都想亲眼目睹这场旷世决战，同时这场生死攸关的决战也成了众多投机家赌博的工具。 决战尚未开始，京中离奇命案却接连发生，陆小凤隐隐感到此事非同小可！他下决定要阻止这场决战，先败西门吹雪，再战叶孤城，并布下假死之局，一心要西门吹雪重拾信心。他又暗中查得宫中的密室下进行熔金，并将金块运出宫外。决战之夜，西门吹雪发现死在剑下的竟是易容假扮的叶孤城！陆小凤深入皇宫，发现真正的叶孤城正准备刺杀皇上！其实叶孤城有着双重身份，他就是当年金鹏王朝的青衣侯！ 真正的决战开始了……

1938年，抗日战争如火如荼，国民革命军第88军军长方哈儿率领部下出川赶赴浙江前线。88军是一支空壳部队，但方哈儿以民族大义为重，自备粮饷，以顽强斗志和日军血战。在新四军团长戴宗南的引领下，哈儿先是粉碎日军的毒气计划，接着取得了炸毁日军军火库、击毙日军中将旅团长等一系列胜利。和戴宗南的接触中，方哈儿逐渐被共产党以民为本的信仰所感染。然而，鉴于哈儿的赫赫战功以及他与新四军的亲密关系，国民党高层不断给方哈儿设置阻力。哈儿一面与国民党周旋，一面又要应付日本人的进攻。最后，在戴宗南的帮助下，方哈儿终于歼灭了日军第16师团，为抗日战争的胜利做出了重大贡献。

20世纪30年代上海滩，叶飞的父亲魔术世家锦荣班班主叶锦 荣因挑战德国魔术师胜利后被其他魔术班排挤迫害含恨而终，叶飞北上拜在名师门下学成之后回到上海为父报仇。之后得上海黑帮老大之女萧瑶倾慕。抗战爆发，叶飞与黑帮联手截获日军大批军火送给共产党，萧瑶也因保护叶飞身亡。叶飞报仇后逃到重庆参加文艺义演为前线募捐，在一次前线演出时与鬼子遭遇，队长李蓉冒死救出重伤的叶飞，两人组成了家庭。