张其

东北全面解放后的某一个城市，我公安机关逮捕了潜伏特务李天民。在确凿的证据面前，他被迫承认了自己的特务身份，但对他进行的特务活动却拒不交待。不久，一个送牛奶的孩子在李天民的住所放下了一瓶鲜牛奶，而牛奶的瓶塞上有一个用化学药水写的字条。孩子收走了门前的空瓶子。在另一栋房子里，孩子将空瓶交给另一...

40年代的广州。黑社会头目捞家七的保镖李彪随身拎着一个藤箱匆匆从香港返回。与此同时青年洪伟华大学毕业赴广州谋生，与李彪同时抵达羊城，他手中也拎着一个藤箱。因为人地生疏，洪伟华决定先找到同学梁展鹏。当他正向卖烟老人询问时，忽听女人呼救，他放下藤箱，去追抢钱包的小偷。李彪乘坐的人力车停在烟摊前。他放下藤箱买烟。被洪伟华追赶的小偷奔逃时撞翻烟摊，李彪恼火地提起藤箱走了。洪伟华帮助那位小姐追回钱包，才想起箱子还在烟摊前。他终于找到梁展鹏，应邀住在他家。傍晚，他打开箱子，惊奇地发现里面装满了外国烟而不是他的衣物。趁他走开时好奇地打开一条烟，里面掉出几个装着毒品的小塑料袋。而发现藤箱里的烟不翼而飞的捞家七则以为李彪竟敢在他身上做手脚，命手下白金龙痛打李彪，李彪吓得面无人色，极力否认时猛然想起他在烟摊被人撞倒后可能拿错了箱子。他和白金龙拿着洪伟华箱中的信件寻到了梁展鹏家，但只找回了空箱，里面的毒品已被梁展鹏取走，结果，不明底细的梁父惨遭杀害。闻讯懊悔不已的梁展鹏，决心以毒品为诱饵替父报仇，却中了白金龙的圈套，被打成重伤，跳下珠江。早已离开梁家的洪伟华对一切一无所知，他在路边偶遇上次被抢的小姐——富商孔寿年的干金孔丽珊。两人闲谈时，白金龙追至逼他交出毒品，两人仓皇逃跑。捞家七向孔家强索钱财，孔父严斥孔丽珊。洪伟华从梁展鹏之妹口中得知一切，后悔因自己牵连梁家家破人亡。在孔丽珊的指点下，他从捞宅后门潜入找捞家七算帐，因势单力薄，被打得遍体鳞伤，危急时被孔丽珊救出。白金龙背叛捞家七，绑架了孔丽珊向孔家勒索。捞家七带人与白金龙厮杀，死于白金龙暗器之下。洪伟华救出孔丽珊后与白金龙相遇。梁展鹏出现，为报杀父之仇，他拉响手榴弹，与白金龙同归于尽。

影片表现了成都、重庆红小兵业余文艺宣传队到农村、工厂等地向工农兵慰问演出的情况。演出的节目有：大合唱《长大要当工农兵》；学唱革命现代京剧《红灯记》选段《学你爹心红胆壮志如钢》；歌舞《画年画》；独唱《亚非拉叔叔阿姨请你到我家》；四川方言表演唱《夸爷爷》；歌舞《小马车》；川剧移植革命现代戏《红灯记》选段《做人要做这样的人》；歌舞《公社的孩子多快乐》；歌舞剧《晒谷场上》；儿童寓言歌舞剧《蜜蜂与黑熊》；歌舞《小火车啊!快快把我们带到北京去》。