刘伯温（曹健 饰）辅佐真命天子朱元璋（游龙 饰），他一路保护年幼的朱元璋躲过许多妖魔鬼怪。岂料刺杀元朝皇帝的计画失败，为了避免朱元璋遭到通缉，刘伯温要他先去滁州找姑丈郭光清（严重 饰），待时机成熟，再继续灭元。刘伯温四处奔走，为的是寻找英雄豪杰辅佐朱元璋，他也成功说服胡大海、常遇春（金利生 饰）、蒋忠、徐达以及李文忠等人。 10年后，刘伯温到滁州见到朱元璋（唐威 饰）在帮姑丈顾店，便要他向姑丈借本金去襄阳作生意，以累积夺取天下所需的资金，刘伯温并给了朱元璋一个锦囊，要他依计行事即可成功。朱元璋照着刘伯温的指示收购乌梅并运至襄阳变卖，果然让他发了一笔意外之财，还与马尚书的女儿兰音（沈依 饰）结婚。 郭光清因为窝藏朱元璋被下令斩首，朱元璋获悉此事赶回滁州，途中得到胡大海等人相助，顺利救出郭光清。朱元璋等人推举郭光清为滁州王，自此开始灭元计画。元朝皇帝为了压制日夜壮大的朱元璋，请来白元陀（常枫 饰）助阵，郭光清中了白元陀的麻醉枪而死，此后白元陀便开始与刘伯温大斗法。白元陀布下擎天大阵困住朱元璋，刘伯温请出飞天巨龙攻破阵法。取得胜利后，刘伯温发现一块诸葛孔明写下的石碑‘太平本是将军定，不许将军见太平，飞鸟尽良弓藏，狡兔死走狗烹。刘伯温参透其中的建言，决定在朱元璋登基之日，隐居山林潜心修道。
导演（1）
演员（15）
沈依，英文名：Shen Yi ，原名沈依华，籍贯北京，60年代香港邵氏电影女演员，著名艳星，邵氏“新十二金钗”之一。活跃于1966 - 1977年。1966年签约邵氏，首部作品是《铁扇公主》（饰演玉面狐狸），1970年离开邵氏，在台湾接拍多部电影，1977年后息影。
常枫，1923年4月6日出生于哈尔滨市，台湾演员。父亲是汉人，母亲是满族八旗镶黄旗人。1949年，常枫随国民党部队前往台湾，并与张遥结婚。常枫与张遥及女儿常青都是演员，另有一个儿子定居美国。曾获金马奖和金钟奖，代表作品有《颐园飘香》《两种结局》《追妻三人行》。2008年，获金马奖终身成就奖；2015年9月常枫获得第50届金钟奖特别贡献奖。2019年6月，凭借《拂乡心》在第22届上海电影节上获得金爵奖最佳男演员奖。
张冰玉，本名张团珍，又名张平。1926年6月20日出生于台湾，女演员。1962年主演台视推出的第一部国语电视剧《欢乐家园》，也因此被誉为“台湾第一位电视剧女演员”。1969年以《小镇春回》夺得第七届金马奖最佳女配角和第15届亚洲影展最佳女配角。1994年出演《倚天屠龙记》中的灭绝师太给观众留下了深刻印象。2014年10月25日，获第49届台湾金钟奖“特别贡献奖”。2014年12月4日，张冰玉病逝，享年88岁。
雷明，北京电影制片厂演员、中国电影家协会会员。20世纪60年代毕业于北京电影学院表演系，后分配到北京电影制片厂当演员。先后参演或主演过影片《黑三角》、《特高课在行动》、《两塑一个我》、《人头的故事》、《夺印》、《小花》、《红雨》、《南征北战》、《金鹿》、《一盘没有下完的棋》、《非常岁月》、《为什么生我》、《穿校服的小兵》、《非常大总统》、《死去活来》及电视剧《西游记》、《从深圳开来的特别快车》、《燕山情》、《难开的绿灯》、《黑洞》、《麻辣婆媳》等。 雷明同时还是一名译制片演员，曾为外国译制片《瓦尔特保卫萨拉热窝》中照相馆的吉斯、《桥》、《男人和孩子》等配音。2010年4月23日因病去世，享年71岁。
曹健，本名曹治藩，1922年9月8日出生于北京。因在家中排行第六，影视圈内尊称为「曹六爷」﹔在中学时期就对戏剧痴迷，升入高中後，便与校友同组话剧社， 1942年，加入「影星话剧团」成为职业演员，在「大明英烈传」中饰演刘伯温一角，更坚定了日後以演员作为终生职业之决心。1944年抗战胜利，遂投身军旅，加入青年军二○八师为上尉队员，1948年在军中结识钱璐女士，一见如故，情投意合。1949年初部队驻守宁波，因昔日友人征召，加入装甲兵第一团火年剧队，并随军来台﹔28岁时为军中康乐队队员，演出「郑成功」一剧受到总队长龙芳先生赏识，力邀加入总队演剧第三队。1957年主演首部电影作品《养女湖》。自台湾电视公司成立後加入成为台湾第一个电视剧演员，从此影视双栖，电影及电视作品甚多，历年来拍摄电影约170馀部。并曾兼任台北市演员工会理事及演艺中心主任委员。曹健与其妻婚後鹣鲽情深，2001年世界和平妇女会颁赠为「模范夫妻金婚奖」，是国内影剧界第一对被表扬的夫妻﹔于2002年8月10日因脑溢血辞世，享年81岁。
港台知名老牌演员，属邵氏元老之一。参与数十部电影、电视剧的演出，也担任监制和导演，纵横影坛近四十年。 他获得过第七届（1969年）和第十一届（1973年）台湾金马奖 最佳男主角。90年代末杨群即已逐渐淡出影坛，但时至今日还有许多人津津乐道他出演的几部经典大戏。不可否认，在两岸三地，杨群可谓一代巨星。
祝菁，Chu Jing，1960年代至1970年代港台影视演员，因其外貌与乐蒂有几分相似，故外号【小乐蒂】。 1947年生于福建长乐市，幼时随家人移居台北市，1964年开始演艺生涯，首部影片为郭南宏执导的《情天玉女恨》，次年赴港加盟邵氏兄弟电影公司成为基本演员，1966年，与胡燕妮、何莉莉、林嘉、金霏、潘迎紫、赵心妍、沈依、丁茜、吴景丽、朱芳、林玉被捧为「新十二金钗」，凭借在《女巡按》中的表演得到好评。尽管如此，未获公司重用，除在潘垒执导的影片《落花时节》、《天下第一剑》、《明日又天涯》中获得发挥外，未参与演出其他导演的影片，原定由其主演的电影《狐侠》临时换角，于1969年初与邵氏提前解约，后虽参演多部港台电影，但所演角色多为二三线，自此星途黯淡。