刘伯温（曹健 饰）辅佐真命天子朱元璋（游龙 饰），他一路保护年幼的朱元璋躲过许多妖魔鬼怪。岂料刺杀元朝皇帝的计画失败，为了避免朱元璋遭到通缉，刘伯温要他先去滁州找姑丈郭光清（严重 饰），待时机成熟，再继续灭元。刘伯温四处奔走，为的是寻找英雄豪杰辅佐朱元璋，他也成功说服胡大海、常遇春（金利生 饰）、蒋忠、徐达以及李文忠等人。 10年后，刘伯温到滁州见到朱元璋（唐威 饰）在帮姑丈顾店，便要他向姑丈借本金去襄阳作生意，以累积夺取天下所需的资金，刘伯温并给了朱元璋一个锦囊，要他依计行事即可成功。朱元璋照着刘伯温的指示收购乌梅并运至襄阳变卖，果然让他发了一笔意外之财，还与马尚书的女儿兰音（沈依 饰）结婚。 郭光清因为窝藏朱元璋被下令斩首，朱元璋获悉此事赶回滁州，途中得到胡大海等人相助，顺利救出郭光清。朱元璋等人推举郭光清为滁州王，自此开始灭元计画。元朝皇帝为了压制日夜壮大的朱元璋，请来白元陀（常枫 饰）助阵，郭光清中了白元陀的麻醉枪而死，此后白元陀便开始与刘伯温大斗法。白元陀布下擎天大阵困住朱元璋，刘伯温请出飞天巨龙攻破阵法。取得胜利后，刘伯温发现一块诸葛孔明写下的石碑‘太平本是将军定，不许将军见太平，飞鸟尽良弓藏，狡兔死走狗烹。刘伯温参透其中的建言，决定在朱元璋登基之日，隐居山林潜心修道。
